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其主要職責(zé)是為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量要求、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息告訴金融策劃師，對方就能制定一套符合個人特征的理財方案，通過不斷調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標。
任職條件1、有金融投資意識、有資產(chǎn)分配概念。2、有銷售經(jīng)驗， 信息接受度強。3、有金融從業(yè)經(jīng)驗、或一定客戶基礎(chǔ)的優(yōu)先。4、工作積極主動，有銷售意識，責(zé)任心強，善于溝通。工作內(nèi)容：1、開拓及發(fā)展客戶資源，了解客戶財務(wù)狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標。2、管理客戶投資期望及可承受風(fēng)險水平，幫助客戶制定投資方案。3、向客戶闡述投資方案，充分溝通， 達成合作。4、提供常規(guī)性跟進，處理客戶咨詢，維護號客戶關(guān)系。
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